Como criar um CRM de vendas sem programar

Funil de vendas em kanban: arraste o lead de etapa em etapa

O coração de um CRM de vendas é o funil. No theo você cria as etapas do seu processo real — por exemplo Novo lead, Contato feito, Proposta enviada, Negociação, Fechado e Perdido — e visualiza tudo em um quadro kanban. Cada card é uma oportunidade: o vendedor arrasta de uma coluna para outra conforme avança a conversa.

O ganho prático é enxergar o pipeline de uma olhada: onde estão os negócios parados, qual etapa acumula mais leads, o que está perto de fechar no mês. Se amanhã seu processo mudar (incluir uma etapa de Visita técnica, por exemplo), você edita as colunas na hora, sem refazer nada e sem mexer em código.

Cadastro de leads e clientes com os campos que o SEU negócio usa

Genérico não serve para vendas. No theo você define os campos que importam: nome, empresa, telefone, e-mail, origem do lead (indicação, Instagram, Google, evento), produto de interesse, valor estimado e responsável. Cada lead vira um registro no banco de dados, hospedado no Brasil conforme a LGPD.

No dia a dia isso significa que a recepcionista preenche uma ficha rápida, o vendedor abre o cliente e já vê tudo, e ninguém depende de uma planilha solta que só uma pessoa entende. Quando precisar levar os dados para o contador ou para uma campanha, você exporta tudo em CSV ou Excel com um clique. E ao receber um lead pelo WhatsApp, a integração com Z-API ajuda a registrar o contato sem digitar duas vezes.

Follow-up e histórico: nenhum cliente cai no esquecimento

Venda perdida quase sempre é follow-up que não aconteceu. No CRM montado pelo theo, cada oportunidade guarda o histórico completo: quando foi o último contato, o que foi combinado, qual a próxima ação e a data de retorno. O vendedor abre o card e sabe exatamente o que falar.

Você pode configurar avisos da equipe pelo WhatsApp (Z-API), Slack ou Discord — por exemplo, alertar o responsável quando um lead está há 7 dias sem movimentação. Como o app é web e responsivo, o vendedor consulta e atualiza o follow-up pelo celular durante a visita, sem instalar nada. Tudo o que ele registra fica no histórico para o gestor acompanhar depois.

Relatórios de conversão para decidir onde investir esforço

Sem números, gestão de vendas vira achismo. O theo gera relatórios e gráficos a partir dos próprios dados do funil: quantos leads entraram no período, quantos avançaram para proposta, quantos fecharam e qual a taxa de conversão entre as etapas.

Isso responde perguntas concretas do dia a dia: qual origem de lead converte melhor, qual vendedor tem mais negócios travados na negociação, quanto vale o pipeline aberto neste mês. Você também emite a proposta ou o resumo da venda em PDF direto do registro do cliente. E se quiser cruzar os dados com financeiro, dá para integrar com Bling ou Omie e enviar relatórios para o Google Sheets.

Compartilhe com a equipe com papéis e permissões

Um CRM é da equipe, não de uma pessoa. Você convida os vendedores e define papéis e permissões: quem vê todos os negócios, quem vê só a própria carteira, quem pode editar etapas ou apenas registrar follow-up. Assim o estagiário não apaga o pipeline e cada vendedor cuida dos seus leads.

Se você toca mais de um negócio, organiza vários apps por empresa ou unidade no mesmo lugar. E como a edição é visual, quando bater a vontade de mudar a cor de uma etapa, reordenar campos da ficha do cliente ou adicionar um novo relatório, você faz sozinho — sem abrir chamado para ninguém e sem esperar um desenvolvedor.