Modelos
Crie seu próprio CRM de vendas, sem programar
Para criar o seu próprio CRM, você parte do modelo pronto de CRM de vendas do theo — ou descreve em português o que precisa controlar: leads, propostas, clientes, etapas do funil. O theo monta o app completo, com banco de dados, login e telas que abrem no celular e no computador. Você ganha um funil em kanban, cadastro de leads, follow-up com histórico e relatórios de conversão, e muda o que quiser pedindo no chat. Começa grátis, sem cartão de crédito.
Funil de vendas em kanban: cada lead na etapa certa
O coração de um CRM de vendas é o funil. No theo você cria as etapas do seu processo real — por exemplo Novo lead, Contato feito, Proposta enviada, Negociação, Fechado e Perdido — e visualiza tudo em um quadro kanban. Cada card é uma oportunidade: o vendedor muda a oportunidade de etapa conforme avança a conversa.
O ganho prático é enxergar o pipeline de uma olhada: onde estão os negócios parados, qual etapa acumula mais leads, o que está perto de fechar no mês. Se amanhã seu processo mudar (incluir uma etapa de Visita técnica, por exemplo), você edita as colunas na hora, sem refazer nada e sem mexer em código.
Cadastro de leads e clientes com os campos que o SEU negócio usa
Genérico não serve para vendas. No theo você define os campos que importam: nome, empresa, telefone, e-mail, origem do lead (indicação, Instagram, Google, evento), produto de interesse, valor estimado e responsável. Cada lead vira um registro no banco de dados, hospedado no Brasil.
No dia a dia isso significa que a recepcionista preenche uma ficha rápida, o vendedor abre o cliente e já vê tudo, e ninguém depende de uma planilha solta que só uma pessoa entende. Quando precisar levar os dados para o contador ou para uma campanha, você exporta tudo em CSV com um clique. E ao receber um lead pelo WhatsApp, a integração com Z-API ajuda a registrar o contato sem digitar duas vezes.
Follow-up e histórico: nenhum cliente cai no esquecimento
Venda perdida quase sempre é follow-up que não aconteceu. No CRM montado pelo theo, cada oportunidade guarda o histórico completo: quando foi o último contato, o que foi combinado, qual a próxima ação e a data de retorno. O vendedor abre o card e sabe exatamente o que falar.
Você pode configurar avisos da equipe pelo WhatsApp (Z-API), Slack ou Discord — por exemplo, alertar o responsável quando um lead está há 7 dias sem movimentação. Como o app é web e responsivo, o vendedor consulta e atualiza o follow-up pelo celular durante a visita, sem instalar nada. Tudo o que ele registra fica no histórico para o gestor acompanhar depois.
Relatórios de conversão para decidir onde investir esforço
Sem números, gestão de vendas vira achismo. O theo gera relatórios e gráficos a partir dos próprios dados do funil: quantos leads entraram no período, quantos avançaram para proposta, quantos fecharam e qual a taxa de conversão entre as etapas.
Isso responde perguntas concretas do dia a dia: qual origem de lead converte melhor, qual vendedor tem mais negócios travados na negociação, quanto vale o pipeline aberto neste mês. Você também emite a proposta ou o resumo da venda em PDF direto do registro do cliente. E se quiser cruzar os dados com financeiro, dá para integrar com Bling ou Omie e enviar relatórios para o Google Sheets.
Compartilhe com a equipe com papéis e permissões
Um CRM é da equipe, não de uma pessoa. Você convida os vendedores e define papéis e permissões: quem vê todos os negócios, quem vê só a própria carteira, quem pode editar etapas ou apenas registrar follow-up. Assim o estagiário não apaga o pipeline e cada vendedor cuida dos seus leads.
Se você toca mais de um negócio, organiza vários apps por empresa ou unidade no mesmo lugar. E quando bater a vontade de mudar a cor de uma etapa, incluir um campo na ficha do cliente ou um relatório novo, você clica na própria tela ou pede no chat — sem abrir chamado para ninguém e sem esperar um desenvolvedor.
Perguntas frequentes
- Preciso saber programar para criar meu próprio CRM?
- Não. Você descreve em português o que quer controlar — funil, leads, follow-up — e o theo monta o app com banco de dados, login e telas. Ou parte do modelo pronto de CRM e muda o que quiser pedindo no chat. Sem código e sem time de TI.
- Consigo personalizar as etapas do funil para o meu processo?
- Sim. Você cria, renomeia, reordena e remove as etapas do kanban quando quiser. Se o seu processo de vendas mudar, é só editar as colunas na hora, sem refazer o app.
- Meus dados de clientes ficam seguros e posso exportar?
- Os dados do app ficam num banco PostgreSQL hospedado no Brasil, e cada pessoa entra com login próprio. Você exporta tudo em CSV a qualquer momento: a base de leads e clientes é sua.
- A equipe de vendas consegue usar pelo celular?
- Sim. O CRM é um app web responsivo: abre no navegador do celular ou do computador, sem instalar nada. O vendedor atualiza o funil e registra o follow-up direto da visita.
- Dá para integrar com WhatsApp e com meu ERP?
- Dá. Há integração com WhatsApp via Z-API para avisos e contatos, e com os ERPs nacionais Bling e Omie. Também integra com Google Sheets, Slack, Discord e Resend para automatizar o que você precisar.
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